Για να δείτε τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών λογισμικού και integration πατήστε εδώ

Σημαντικές και θετικές παρατηρήσεις καταγράφονται από τα πρώτα συμπεράσματα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων πληροφορικής το 2007. Σύμφωνα με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία για πρώτη φορά στην δεκαετή καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τον ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market τα κέρδη προ φόρων των εταιρειών που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους στους τομείς του λογισμικού και της ολοκλήρωσης συστημάτων ξεπέρασαν τα κέρδη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην διανομή και στον χώρο του hardware. Ο τομέας του λογισμικού-ολοκλήρωσης με κέρδη προ φόρων 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,8 εκατ. ευρώ το 2006 (αύξηση 69%) ξεπέρασε τα 28,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) των εταιρειών διανομής. Το στοιχείο αυτό, που μπορεί να το εκλάβουν ορισμένοι ως «θετική εξέλιξη», και «ωριμότητας της αγοράς», έρχεται να αντικρουστεί από το γεγονός ότι για το 2007 το συνολικό ποσοστό κέρδους των εισηγμένων εταιρειών λογισμικού-ολοκλήρωσης δεν ξεπερνά το 6.5% ενώ των εταιρειών διανομής φτάνει το 2,5%.

Α! ΜΕΡΟΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ξεκινώντας από την ομάδα των εισηγμένων εταιρειών λογισμικού,ολοκλήρωσης συστημάτων και υπηρεσιών καταγράφουμε τα εξής ευρήματα και παραδοχές:

• Τα αποτελέσματα της Intralot δεν καταγράφονται στην γενική ανάλυση καθώς μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και δεν αφορούν εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Intralot είναι εδώ και πολλά χρόνια η μόνη ελληνική διεθνής εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και (σχεδόν μονοπωλιακό) τομέα με πολύ σημαντικές επιτυχίες και προοπτικές. Η υψηλή κερδοφορία της (πραγματοποιεί το 72% του συνόλου των κερδών της ομάδας “soft-integr”) και το ύψος των πωλήσεών της (πραγματοποιεί 25% των πωλήσεων της ομάδας) δεν πρέπει να συνυπολογίζονται όταν γίνονται αναλύσεις για τις εταιρείες με δραστηριότητες σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό.
• Η Altec ενσωματώνει στα αποτελέσματά της τις δραστηριότητες λογισμικού από την παλιά θυγατρική της Unisoft, τα έργα του δημόσιου τομέα, τις υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων σε επιχειρήσεις. Η πορεία των εσόδων της καταγράφει σταθερή άνοδο από το 2004 μέχρι σήμερα από τα 105, στα 112 και στα 122 εκατ. ευρώ το 2007. Τα κέρδη πρό φόρων από το 2004 παρουσιάζουν διακυμάνσεις από τα 8,6 εκατ. ευρώ, στα 4,5 εκατ. ευρώ και στα 6,4 εκατ. ευρώ το 2007, αλλά η κερδοφορία είναι γεγονός και σε συνθήκες που με τους σημερινούς συσχετισμούς δεν είναι πρόσκαιρη. Η εταιρεία αξιοποιεί και τις δραστηριότητες των άλλων θυγατρικών, Altec Telecoms και Microland, με συνέργειες που ενισχύουν την κερδοφορία της και την επέκτασή της σε νέες αγορές.
• Η SingularLogic έχει πετύχει να ενσωματώσει το σύνολο των κραδασμών των συγχωνεύσεων και των διοικητικών προβλημάτων του παρελθόντος. Το 2007 η εταιρεία γύρισε στην κερδοφορία μετά από μία μακρά περίοδο ζημιών καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό αύξησης κερδών στις εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής. Εχει ομογενοποιήσει το εσωτερικό της και το σύνολο των δραστηριοτήτων της πραγματοποιείται στον τομέα του λογισμικού και ολοκλήρωσης. Η μόνη θυγατρική της έχει σχεδόν τις ίδιες δραστηριότητες με την μητρική της και η θέση της, εάν την θεωρήσουμε ως μία εταιρεία ανέρχεται στα 81,85 εκατ. ευρώ γεγονός που της δίνει την τρίτη θέση στην κατάταξη των εταιρειών soft-integr κάτω από την Intralot και την Altec και πάνω από την Unisystems. Η εταιρεία το 2007 πέτυχε σημαντικές συμφωνίες με τον δημόσιο τομέα επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχε θέσει το 2006. Το 2008, σύμφωνα με στοιχεία, η εταιρεία ενισχύει δραστηριότητες σε κάθετους τομείς όπως οι Τράπεζες, ενώ επιδιώκει διεισδύσεις σε επιχειρηματικούς με υψηλή κερδοφορία.
• Η Unisystems παρουσιάζει, λόγω κυρίως των έργων του δημόσιου τομέα, σημαντική αύξηση εσόδων (59%) και κερδών (14%). Η εταιρεία, με πάνω από 40 χρόνια στον τομέα της ολοκλήρωσης συστημάτων, έχει πλέον εξαγοραστεί πλήρως από τον Ομιλο Quest, έχει αποσυρθεί από το Χρηματιστήριο και η εισφορά των έργων δημοσίου της Decision και μέρους της Info-Quest εκτιμάται ότι το 2008 θα αυξήσουν σημαντικά τα μεγέθη της. Εκτός από τις δραστηριότητές της στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και στον Δημόσιο τομέα η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και στον επιχειρηματικό τομέα δημιουργεί έναν νέο «φερέλπιδα» παίκτη στον χώρο του λογισμικού και της ολοκλήρωσης συστημάτων.
• Η Newsphone διατηρεί την ισχυρή θέση της τον τομέα της παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφόρησης και υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης παροχή πληροφοριών με έμφαση στον δημόσιο τομέα. Οι νέες δραστηριότητές της επιτρέπουν να αυξήσει κατά 32% τις πωλήσεις της, αλλά η κερδοφορία της μειώθηκε λόγω των δημοσίων έργων που έχει αναλάβει. Η εταιρεία παρουσιάζει την τελευταία διετία αξιόλογη δραστηριότητα στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν δώσει αξιοπρόσεκτες συμφωνίες.
• Η Space Hellas με την ανάληψη δημόσιων έργων και της ενασχόλησής της με τον τομέα των δικτύων ως υπεργολάβος σε πολλά άλλα έργα πέτυχε την σημαντική αύξηση εσόδων (53%) και κερδών (114%) που είναι από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ομάδα «soft-integr». Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία σχεδιάζει την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προκειμένου να διατηρήσει τα οφέλη από αυτή την άνοδο στις επιδόσεις της.
• Η Byte Computer κατέγραψε στο ενεργητικό της την ανάληψη του συνόλου του έργου του Police OnLine (I και II), του Γενικού Χημείου, τη συνεργασία με την Google και την υποστήριξη σημαντικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Τα βασικά μεγέθη της εταιρείας, έσοδα και κέρδη. καταγράφουν σαφή ανοδική πορεία και το περιθώριο κερδοφορίας παρουσιάζονται σταθερό με ανοδικές διακυμάνσεις
• Η PC Systems μετά την απομάκρυνσή της από τον Ομιλο Πουλιάδη, την είσοδο νέων επενδυτών στην εταιρεία και την ανάληψη της Διοίκησης από νέα επαγγελματικά στελέχη παρουσίασε ανοδική πορεία πωλήσεων (19%) και αύξηση κερδών (143%) από τις μεγαλύτερες στην αγορά πληροφορικής.
• Η Profile πέτυχε με την επιτυχημένη επιλογή των δημοσίων έργων που διεκδίκησε και την περαιτέρω διείσδυσή της στις εφαρμογές του χρηματοπιστωτικού τομέα να αυξήσει κατά 11% τα έσοδά της και κατά 25% τα κέρδη της. Η παρουσία της στον τομέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για επιχειρήσεις και οργανισμούς από τομείς, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές επιβατών, οι εταιρείες ψυχαγωγίας και θεαμάτων κ.ά. έχει ανοίξει νέους τομείς δραστηριοτήτων Ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση των στόχων της Profile έχει και η είσοδος της στο νέο τομέα  του Ενεργειακού Λογισμικού, μέσω της σύναψης στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία SunGard Energy, για την παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
• H Μαράκ Ηλεκτρονική, μία εταιρεία που ξεκίνησε από έναν πολύ εξειδικευμένο χώρο, των ναυτιλιακών ηλεκτρονικών, πέτυχε να μπει σε νέους τομείς αλλά και σε έργα του δημόσιου τομέα. Το περιθώριο κέρδους της εταιρείας είναι από τα χαμηλότερα του τομέα. Η «Ευρωσύμβουλοι» παρουσίασε ανάλογες και μεγαλύτερες επιδόσεις λόγω πολλών έργων από το Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το Γ! ΚΠΣ. Οι MLS, Compucon και Ιλυδα εμφανίζουν υψηλό ποσοστό κέρδους, αν και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Εταιρίες με σφικτή διαχείριση σταδιακή αύξηση πωλήσεων μένουν σταθερά έξω από τα έργα του δημόσιου τομέα.

Το γεγονός ότι ο τομέας λογισμικού και της ολοκλήρωσης συστημάτων (soft-integr) ξεπέρασε για πρώτη φορά τα κέρδη του τομέα της διανομής, όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρείες, μπορεί να είναι δείγμα ωρίμανσης της αγοράς όμως οι παρατηρήσεις που καταγράφονται από τον ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market και πολλά στελέχη επιχειρήσεων δείχνουν ότι σημαντικό μέρος αυτού του χαρακτηριστικού οφείλεται στην υλοποίηση του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του Γ! ΚΠΣ. Υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος και η σχετικά υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το παρελθόν από τη στιγμή που οι συμβάσεις με το Δημόσιο υλοποιηθούν και αποπληρωθούν. Η άποψη ότι τα έργα αυτά «γεννούν» νέες υπηρεσίες και συντηρήσεις μένει να αποδειχθεί στην πράξη και να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τους οπαδούς της. Η εκτίμηση του Οδηγού Greek ICT Market είναι ότι όταν η ομάδα των εταιρειών «soft-integr» έχει (πλην Intralot) μεικτό περιθώριο κέρδους από 4% έως 6% , η αγορά δεν έχει τα «καύσιμα» για επενδύσεις και ανάπτυξη. Παράλληλα οι υπηρεσίες δεν είναι ανάλογες των απαιτήσεων, ενώ ο Δημόσιος Τομέας δεν θα έχει Συστήματα Πληροφορικής από τα οποία να έχει αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι η διατήρηση και η άνοδος αυτού του επιπέδου πωλήσεων, πράγμα που αμφισβητείται έντονα. Ελπίδες υπάρχουν από την γενικότερη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας, η οποία δημιουργεί ολοένα νέες ανάγκες για βελτίωση και δημιουργία νέων συστημάτων πληροφορικής. Όμως το ποσόν των 700 περίπου εκατ. ευρώ το οποίο εκτιμάται ότι «καθαρό» για υπηρεσίες και λογισμικού δεν ξεπερνά τα 520 εκατ. ευρώ είναι και πάλι εξαιρετικά χαμηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ συγκρινόμενο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα με τα αποτελέσματα και την ανάλυση των τάσεων στις εισηγμένες με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα όσων πολυεθνικών τιμολογούν στην Ελλάδα τις δραστηριότητές τους, καθώς πολλές από αυτές δεν εμφανίζουν στην ελληνική αγορά το σύνολο των εγχωρίων δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, παρά το γεγονός ότι οι πραγματικές πωλήσεις έχουν αυξηθεί άνω του 25% για το 2007, η αύξηση των εσόδων τους κινείται μεταξύ 7% έως 10%.